טבע תקבל 703 מיליון דולר במזומן לטובת קידום החזר הלוואות בנקאיות לתקופה שהוגדרה מראש
ירושלים, 1 בפברואר 2018- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE ו-TASE: TEVA) הודיעה היום כי השלימה את מכירת פורטפוליו המוצרים מתוך עסק בריאות האישה הגלובלי של החברה ובכלל זה מוצרי אמצעי מניעה, פוריות, גיל המעבר ואוסטיאופורוזיס תמורת 703 מיליון דולר במזומן. הפורטפוליו, המשווק ונמכר מחוץ לארה"ב, כולל את Ovaleap®, Zoely®, Seasonique®, Colpotrophine®, Actonel® ומוצרים נוספים. העסק כולו ייוודע בשם “Theramex”.
"ההודעה של היום מהווה את השלמת המכירה המתוכננת של הנכסים הייחודיים של עסק בריאות האישה," אמר מייקל מקללן, מנהל הכספים של טבע. "טבע מאוד מרוצה מכך שהיא משלימה היום את מכירת פורטפוליו בריאות האישה הגלובלי, אשר מביאה לחברה הזרמת מזומנים משמעותית הנחוצים להמשך קידום יכולתנו להחזיר הלוואות בנקאיות לתקופה שהוגדרה מראש. עם השלמת עסקה זו, טבע ייצרה הכנסות כוללות של 2.48 מיליארד דולר ממכירת נכסי בריאות האישה, גבוה מסכום היעד של 2.3 מיליארד דולר אשר פורסם בעבר".
מורגן סטנלי שימשו כיועצים פיננסיים לטבע, ארנסט אנד יאנג שימשו כיועצי חשבונאות, ו- Goodwin Procter משמשת כיועצת המשפטית של טבע בעסקאות אלו.
Rothschild & Co, Royal Bank of Canada, Jeffries LLC ו- Barclays שימשו כיועצים פיננסיים ל- CVC Capital Partners בעסקה זו. Latham Watkins ו- Jones Day שימשו כיועצים משפטיים ל- CVC Capital Partners.
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-60 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com.
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which are based on management’s current beliefs and expectations and are subject to substantial risks and uncertainties, both known and unknown, that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from that expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to:
and other factors discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 (“Annual Report”), including in the section captioned “Risk Factors,” and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, which are available at www.sec.gov and www.tevapharm.com. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements.